一份研报观念以为，东莞机械设备工业依托当地万亿级电子信息工业集群，已构成从PCB精细耗材、数字控
一份研报观念以为，东莞机械设备工业依托当地万亿级电子信息工业集群，已构成从PCB精细耗材、数字控制机床、工业机器人到自动化零部件的全链条配备供给才能。研报指出，当时工业链出现三条明晰结构性主线：第一条是AI驱动的PCB及服务器高阶迭代主线，以鼎泰高科和凯格精机为代表，最新财报显现二者2026年一季度归母净利润别离同比增加258.99%和95.66%，AI算力需求正快速拉动相关高端设备订单；第二条是机床与机器人周期复苏主线，乔锋智能、创世纪、拓斯达等公司正获益于制造业设备更新改造和国产代替进程，订单有望逐渐回暖；第三条是传统配备筑底主线，南兴股份、爽快电梯等公司虽仍受地产和消费影响处于相对低位，但随着微观环境改进，未来存在修正空间。
研报以为，AI高阶化迭代和制造业设备更新两大中心逻辑将继续驱动相关上市公司成绩增加，为板块带来明显结构性时机。其间鼎泰高科等AI链龙头成绩弹性大，而机器人和数控机床企业则有望在国产代替浪潮中逐渐提高市场占有率。
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